4차 산업혁명으로 반도체 수요 구조적 확장 4차 산업혁명은 반도체 수요에 긍정적이다. (1) 전방 시장 확장과 (2) 성장률 재부각 때문이다. 3차 산업혁명과 모바일 혁명을 경험하면서 반도체 수요는 전방 시장을 다변화시켰다. 데스크탑, 노트북에 치중되었던 전방 수요가 스마트폰, 태블릿PC 등으로 확장되었다. 4차 산업혁명으로 진입하면서 IoT로 IT 기기 숫자는 기하급수적으로 증가하고 있다. 모든 IT 기기에는 연산하는 비메모리 반도체와 기억하는 메모리 반도체가 반드시 필요하다. 4차 산업혁명은 IoT, Big Data, AI, CPS(Cyber Physical System)로 요약된다. CPS가 주변 환경 기술을 의미한다면, IoT, Big Data, AI는 핵심 기술의 진화 흐름이다. 이때 반도체 입..

경제 2022. 4. 15. 13:01

IT 패러다임 변화와 Data Traffic 증가 반도체 수요는 전방 시장 흐름에 연동된다. 3차 산업혁명, 모바일 혁명, 4차 산업 혁명을 거치면서 PC, 스마트폰, 서버 등 전방 수요 확장을 경험하고 있으며, 4차 산업혁명 시대에서는 반도체가 핵심 소재 역할을 담당한다. 데이터 트래픽 급증과 함께, 반도체 수요는 구조적으로 성장할 전망이며, AI, 자율주행, 전장, 메타버스 등의 성장 스토리는 아직 시작 단계에 불과하다. 반도체 시장 성장의 역사 반도체 시장은 지속적으로 성장해 왔다. 전세계 반도체 시장 규모는 2001년 170 조원에서 2020년 507조원까지 증가했다. 비메모리와 메모리 모두 동반 성장을 지속하고 있다. 중장기 반도체 수요에 대한 의심은 불필요해 보인다. 반도체는 IT 내 핵심 부..

경제 2022. 4. 15. 12:52

기업 개요 - 세계 인구 45%가 매일 접속하는 글로벌 최대 소셜 미디어 플랫폼(전체 플랫폼 DAU 28억명). 글로벌 상위 디지털 미디어 서비스 5개 중 4개(페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 메신저) 보유. 페이스북 MAU(월간 활성 유저) 29억명, 중복인원 제외한 전체 플랫폼 MAU 36억명에 달함. - 2021년 10월 ‘페이스북’에서 ‘메타 플랫폼스’로 사명 변경. 메타버스 사업 추진 의지 피력. - 2021년 기준 매출 비중은 Family of Apps 98%, Reality Labs 2%. - 2021년 4분기부터 앱 부문과 AR/VR 담당하는 Reality Labs 부문 실적으로 나눠서 공개. Reality Labs는 H/W, S/W, 앱스토어 등 메타버스 생태계 전반에 대한 사업 전담. ..

경제 2022. 4. 15. 11:31

기업 개요 - 압도적 플랫폼 경쟁력 보유한 세계 최대 인터넷 기업으로 구글의 지주사. 구글 검색 엔진과 크롬으로 인터넷, 안드로이드와 유튜브로 모바일 생태계 모두 점령. 2015년 지주회사(알파벳) 체제로 전환. 자회사는 인터넷 사업 담당하는 구글과 신사업 담당하는 Other Bets. - 2020년 기준 매출 비중은 구글 광고 81%, 클라우드 7%, 기타 12%. - 디지털 광고 시장 선점으로 뛰어난 매출 창출 능력 보유. 월간 활성 유저(MAU) 10억명 이상 서비스 9개(유튜브, 안드로이드, 지메일, 크롬, 지도, 검색, 플레이스토어, 드라이브, 포토). - 클라우드와 유튜브 통해 추가 매출 성장 확보하면서 구독모델 강화로 실적 안정화 중. 구독모델은 고정 매출 확보가 가능하며 빅데이터 활용으로 ..

경제 2022. 4. 15. 04:01

기업 개요 - 180개국 이상에서 사용되는 글로벌 최대 전자서명 서비스 플랫폼. 대표 제품은 Fortune 500 회사 중 90% 이상이 사용해본 클라우드 기반(SaaS) 전자서명 구독 서비스. - 글로벌 전자서명 시장 점유율 60%. 2005년 부동산 문서용 전자서명 시작으로 2010년 아이폰 전자서명 서비스 지원, 2012년 페이팔 파트너십 체결하면서 성장 지속. - 2019년 계약주기관리 업체 SpringCM 인수하면서 계약 준비부터 관리까지 해주는 CLM 서비스 Agreement Cloud 출시. 사업 영역 확대하면서 잠재시장규모는 두배 증가. - 잠재시장규모(TAM)는 500억달러로 FY2021 매출액 기준 침투율은 3%에 불과. - 전자서명은 대면 서명과 달리 거리적 제약으로부터 자유로움. 시..

경제 2022. 4. 15. 03:48

스크러버란 공정에서 발생하는 가스 형태의 부산물을 정화시키는 장비다. 유해가스를 외부로 바로 내보내지 않고 정화시켜 내보내는 공기청정기 역할을 한다. 장비의 목적을 생각할 때 친환경 목적의 장비이나, 기존 스크러버 본연의 구조는 친환경적이지 않았다는 점이 최근 변화의 배경이다. 기존에 반도체 생산업체들에서 주로 사용하던 스크러버 형태는 Burn-Wet 타입이다. LNG 가스를 연료로 사용해 불꽃을 만들어 가스를 태운 후, 수용성 가스까지 처리하는 방식이다. LNG 가스는 메탄 성분이 들어가 있어, 연소 과정에서 탄소 계열의 유해가스가 발생한다. 다만, 최근의 해당 유해가스의 발생량은 치명적일 정도로 심각한 상황은 아니다. 그럼에도 삼성전자와 SK하이닉스는 장기적 관점에서 향후 완벽한 탄소중립에 대한 준비..

경제 2022. 4. 15. 03:34

ESG에 대한 사회적 관심이 뜨겁다. 반도체 생산업체들 역시 탄소중립 등 친환경 정책에 대한 제시 및 공유를 사회적으로 요구받고 있다. 국내 삼성전자와 SK하이닉스 역시 관련 대응을 준비 중 혹은 이미 실행 중이다. 삼성전자 삼성전자는 글로벌 투자자들로부터 탄소 중립에 대한 문제 제기를 강하게 받고 있다. 글로벌 3대 연기금 운용사인 네덜란드연금자산운용(APG)은 최근 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 주요 기업에 주주서한을 통해 탄소배출 감축을 요구했다. 삼성전자는 현재 주요 경쟁사 대비 탄소배출량이 많은 상황이다. 이에 탄소중립 정책을 수립 중인 것으로 보인다. 내부적으로 자체 친환경 평가 지표를 만드는 등 탄소중립 로드맵을 마련하기 위한 작업이 한 창이다. 특히 반도체는 탄소 배출량, 전기 사용량 등..

경제 2022. 4. 15. 00:54

4Q21 리뷰: 서프라이즈! 해외 고객사 확보 4분기 매출액 1,381억원(+174%, 이하 YoY), 영업이익 140억원 (+10%)을 기록했다. 컨센서스(매출액 998억원, 영업이익 113억원)를 상회하는 서프라이즈다. 배경은 해외 고객사향 수주의 가파른 확대다. 해당 신규 수주가 빠르게 매출로 인식되기 시작했다. 고객사 다변화 효과는 4분기에 이어 22년까지 지속될 전망이다. 22년 전망: 신규 고객사 확보 → 추정치 상향 22년 매출액 3,884억원(+21%), 영업이익 449억원(+76%)을 전망한다. 4Q21에 이어 신규 고객사 확보가 활발히 진행되고 있는 것으로 파악된다. 중화권 생산업체들과 더불어 실트로닉(웨이퍼 제조사) 등이 해당된다. 해당 신규 수주는 1Q22부터 매출로 일부 인식이 시..

경제 2022. 4. 14. 23:54